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战略配售基金3年封闭期届满 回报最低只赚10.55%
2021-07-06 14:58:48   来源:都市快报  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

昨日,6只战略配售基金3年封闭期届满,投资者可以选择赎回。6只基金中,回报最高的赚了24.53%,回报最低的只赚了10.55%。

杭州一位买了战略配售基金的投资者对快报记者表示,“上午就收到了基金公司的通知,没有犹豫,直接选择赎回。2018年低点进场,中间还经历了2年牛市,这个收益率实在接受不了。”

在该类产品的评论区,不少投资者表达了失望:“3年了,比银行利息还低。”当前,3年定期大额存单利率约为3.55%。

应该有不少人对募集期的狂热有深刻印象。2018年,投资者对海外上市的科技股回归、优质创新企业IPO抱有较高期待,这6只基金最终吸引了超过千亿认购。

由于政策原因,这6只基金一直维持较低的权益仓位,配置了较多的债券,最后的收益率也接近固收+基金。回报最高的汇添富赚了24.53%,回报最低的华夏只赚了10.55%,年化率在3.40%-7.59%。其余4只基金——嘉实、南方、招商、易方达的回报分别是22.22%、17.14%、16.71%、16.61%。

接下来,投资者有将近1个月的时间选择是否赎回。根据基金合同,7月5日至8月2日为转型过渡期,可买卖,可赎回,不能申购。

过渡期满后,这些基金将进行转型:8月3日起,6只基金将转为新的LOF基金,可正常申赎,届时其基金投资范围、投资策略、管理费率和托管费率等都将发生变化,部分基金的基金经理也已发生了变更。

转型后,这些基金的名字也将发生变化,比如招商3年封闭运作战略配售(LOF)将转为招商瑞智优选灵活配置混合(LOF)。

此外,权益最低仓位将发生变化。转型前,这些产品权益投资仓位在0%-100%之间,但在实际操作过程中权益仓位大多低于30%。转型后,部分产品权益仓位的范围提升至60%-95%,波动率会大大提高。

因此,如果你是稳健型投资者或者对后市并不看好,不愿意基金净值跟着市场有较大的“波动起伏”,可以考虑赎回后买入债基和固收+基金。(记者 王潇潇)



[责任编辑:ruirui]


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