发展新能源车是世界必然，不管是资源问题，还是环境需求，但是，一旦这个产业领先世界，那么就会带来资本+技术的虹吸效应。

去年6月，发改委、生态环境部、商务部印发的《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》的发布

点评：

1、推动电池技术研发+产业化;

2、通过放开限购，需求有增量;

3、继续支持充电桩等基础设置。

今年因为疫情本来景气度回升的汽车行业结果被中断，根据目前的经济修复情况，汽车销售数据逐渐回升，但是请注意，这次汽车周期更加强调的是智能化+电子化+电动化!另外，且不是以整车为主，而体现在核心变量上的是上游的零部件为主(说明从增量时代迈向以质为主的时代，即是比拼技术含量)!

一、新能源汽车全球渗透率分地区看(从政策推广力度看)：

1、中国是全球的新能源汽车的第一大市场;

2、欧洲是全球的新能源汽车的第二大市场;

3、美国全球的新能源汽车的是第三大市场。

中国+欧洲是未来全球新能源汽车增量最大的市场!

二、产业趋势

1、智能化+网联化(车联网)，这个必将带动上游汽车电子的需求。

①、2020年2月24日，发改委、工信部、公安部、交通运输部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，这个文件是智能驾驶、车联网领域的纲领性文件。在5G商用的大背景下，汽车智能化、网联化不断的提升也将是长期趋势。

②、智能座舱(中科创达(能够提供完整的智能驾驶舱解决方案(具备智能座舱软件领域的全栈式技术服务能力)))是汽车智能化的一大体现，此方面渗透率必将大幅提升。

请看专门介绍中科创达的：皇后or妃子?

车联网相关个股：移远通信、高新兴、大唐电信、日海智能、广和通、金溢科技、千方科技、万集科技、浪潮信息、硕贝德、烽火通信、德赛西威、华阳集团、均胜电子、东软集团、路畅科技、中科创达、四维图新、科大讯飞......

2、电动化大环境就是全球(主要靠中美欧三大市场推动)都在鼓励发展新能源，那么，汽车的电动化必将成为未来的长期趋势，而且渗透率也会加速提升、销量也将会高速的增长(同时也会带动上游的锂电池产业链(优质上游资源：华友钴业、天齐锂业))。

①、2019年12月发布的最新新能源汽车产业规划征求意见稿显示，到2025年，国内的新能源汽车年销量占比(也就是渗透率)要达到25%;

②、疫情的冲击，各个地方也相应的出台了刺激新能源汽车消费，国家同时也延长了新能源的补贴政策，将新能源汽车推广应用财政补贴政策期限延长至2022年底(有利稳定销量+提升渗透率);

③、欧盟从2020年1月开始执行史上最严的碳排放法规，新能源汽车增量必将大幅增加。

随着5G商用的加速，未来的智慧交通，比如：车联网、智慧停车等可能是智能交通网的重点。

相关个股：四维图新、路畅科技、千方科技、皖通科技、易华录、五洋停车......

3、氢燃料电池车

①、2020年3月15日，十三届全国人大二次会议落幕，审议后的《工作报告》(修订版)补充了“推动充电、加氢等设施”等内容;

②、发改委在《国民经济和社会发展计划草案的报告》中也增加了“加强城市停车场和新能源汽车充电、加氢等设施建设”的内容。

以上两点内容说明，国家层面开始重视氢燃料电池车的基础设施建设，而氢燃料电池主要的渗透方向是重载+高续航!

相关个股：

【加氢站设备】厚普股份、京城股份、雪人股份、汉钟精机、富瑞特装......

【氢气生产】美锦能源、华昌化工、滨化股份......

【加氢站运营】美锦能源、雄韬股份......

【充电桩】奥特迅、和顺电气、中恒电气、科陆电子、易事特、特锐德、万马股份、许继电气、国电南瑞......

燃料电池重点个股：腾龙股份、汉缆股份、南都电源、中泰股份、美锦能源、潍柴动力、上汽集团、宇通客车、厚普股份、雪人股份、福田汽车、中通客车......

4、内循环或者双循环

也包括新能源汽车等中高景气方向。

请看：内循环or双循环，看好中国长城+中国软件

5、高弹性分支

热管理是温度控制和冷却，以此保证汽车零部件处于最佳温度区间内，关系到汽车的驾驶安全和舒适度。

相关个股：拓普集团、科达利、旭升股份、天汽模、威唐工业、三花智控、万丰奥威、常铝股份、宁波华翔、中鼎股份......

最后要说的是，业绩、业绩、业绩，再怎么强调都不过分。

牛股背后是高增长的业绩。现在正是三季报业绩披露的重要窗口，所以业绩肯定会成为资金选择的重要指标之一。

截止目前为止628多只股票今年三季度净利润同比增长有望增长，但是一定要符合热点政策题材和市值的筛选，才有可能成为优质标的。

现在正值三季报业绩预披露时期，业绩超预期的个股或将成为市场的总龙头!所以，我们从600多只个股，结合政策和市值等特征，百中选一，整理了一份潜力股名单，有望诞生新龙头，老地方找我拿。老地方某. 信+：ctc后面加数字6569，字母加数字一共七位，注：百友，获取布局

汽车轻量化核心个股

1、伯特利：国内铸铝转向节龙头;是国内汽车制动系统核心企业，在轻量化底盘业务中的主要产品是铸铝转向节和铸铝叉臂等;于2019年该公司轻量化制动零部件业务获得通用订单，升级为一级供应商;

2、华域汽车：国内综合性汽车零部件龙头;公司内饰、轻量化铸铝、汽车电子等业务拓展到了国际市场，多个零部件获得德系高端品牌，如：奔驰、宝马以及部分日系车型的定点;

3、拓普集团：国内NVH龙头;是国内知名汽车零部件供应商，在轻量化领域该公司已经掌握高强度钢和轻合金核心工艺，底盘领域产品单车价值超过一万元;

4、宁波华翔：国内汽车内饰件龙头;公司配套的的热成型产品利润率较高，匹配一汽、大众等新成型;

5、凌云股份：国内轻量化零部件龙头;通过收购德国WAG，公司掌握了铝合金新能源电池壳的核心技术，成功切入新能源电池壳领域，陆续获得保时捷、奔驰、宝马等众多高端客户的电池壳项目;

6、爱柯迪：公司为全球汽车铝压铸中小件领先企业，公司下游客户皆为优质跨国零部件龙头，主要有博世、麦格纳、格特拉克、电产、法雷奥、耐世特等，对产品质量要求较高，但是价格敏感度较低;

7、旭升股份：公司为铝压铸件优质企业，主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等精密机械加工零部件，并进入特斯拉供应体系;

8、文灿股份：公司成功收购铝底盘全球头部企业百炼集团;百炼的铝底盘业务客户均为全球头部Tier1，终端客户中其中奔驰、宝马以及大众占比约55%;公司铝底盘业务年收益大约20亿，且是国内竞争对手的数倍;

9、广东鸿图：属于国内压铸行业的优质企业，也是特斯拉ModelS、ModelX的供应商。

燃料电池

1、厚普股份：主要产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件;

2、全柴动力：控股子公司元隽自主研发质子交换膜，质子交换膜是燃料电池的核心部件之一;

3、美锦能源：参股燃料电池核心部件膜电极明星公司广州鸿基、投资电堆龙头国鸿氢能、控股燃料电池车制造企业佛山飞驰、加氢站建设运营、副产氢;

4、雪人股份：持有燃料电池空气压缩机龙头企业OPCONAB的17.01%股权;布局氢燃料电池发动机系统集成，包括燃料电池电堆、燃料电池空压机以及氢气循环泵;

5、雄韬股份：布局膜电系统，投资加氢站建设运营龙头氢枫能源;持有我国第一家商业化甲醇燃料电池厂家北京氢璞21.74%的股份;

6、大洋电机：持有巴拉德9.9%的股份，巴拉德是质子交换膜燃料电池技术领域公认的全球领导者;

7、华昌化工：公司有制氢等技术，布局加氢站运营;

8、滨化股份：与亿华通(国内燃料电池领先企业)合资设立山东滨华氢能源有限公司(公司占比90%)发展氢能源领域技术;

9、红阳能源：公司参股深圳国氢新能源科技有限公司。

当然，相关的系列还有其它的个股，这里就不再一一赘述了，请自行查找一下哈.......